상담 첫 통화에서 기대치를 어디까지 잡아드려야 할까요

금액 대신 절차를 말씀드리세요. 지금은 증권과 자료를 확인하는 단계이고 어떤 항목을 볼 것인지 그리고 언제까지 정리해서 다시 연락드릴지를 구체적으로 말씀드리면 대부분 안심하십니다. 모른다는 말보다 다음 일정이 있는 게 신뢰를 줍니다.

다만 절차만 말씀드리다 보면 다툼 가능성이 있는 건인데도 고객은 순조롭다고 오해하시는 경우가 있어요. 자료를 보기 전이라도 이 건에서 확인이 필요한 지점이 있다는 정도는 알려드리는 게 낫다고 봅니다. 나중에 부지급 회신이 왔을 때 첫 설명과 간극이 크면 그게 그대로 불신으로 돌아옵니다.