중간에 건을 넘겨받았는데 앞에서 뭘 했는지 파악이 안 돼요

인수인계가 비어 있을 때는 고객에게 다시 묻기 전에 보험사 쪽에서 복원하는 게 빠릅니다. 담당자에게 그 건의 접수일 제출된 자료 목록 보완 요청 이력 그리고 현재 심사 단계를 서면으로 요청하세요. 회사 시스템에는 남아 있는 정보라 대체로 정리해서 줍니다. 이것만 받아도 앞에서 무슨 일이 있었는지 절반은 복원돼요. 그다음 파일에 있는 서류의 발급일자를 기준으로 시간순으로 나열해 보세요. 자료가 나온 순서를 보면 어떤 흐름으로 진행됐는지 얼추 보입니다. 여기서 빠진 구간이 드러나면 그 부분만 고객께 여쭤보시면 되고요. 고객께 연락하실 때는 처음부터 다시 설명해 달라고 하지 마시고 확인된 내용을 먼저 말씀드린 다음 빠진 부분만 물으세요. 이미 지쳐 계신 분께는 이 차이가 큽니다. 그리고 지금부터는 통화든 회신이든 날짜와 함께 기록을 남기시는 걸 권해요. 같은 일이 다음 사람에게 반복되지 않게요.