자문 동의를 못 하겠다고 하셔서 진행이 멈춰 당황했습니다

동의서에 어떤 범위가 적혀 있는지 고객께 읽어드렸나요. 범위가 넓게 적혀 있으면 놀라십니다.

동의 범위와 목적을 한 줄씩 짚어드리면서 무엇을 왜 확인하려는지 말씀드려 보세요. 거부하실 경우 어떤 절차가 어떻게 진행되는지도 같이 안내하시고요. 설득이 아니라 선택지를 정확히 드리는 게 우리 역할입니다.

거부 자체를 문제로 보지 않는 게 좋습니다. 동의는 선택이고 거부하실 수 있는 사항이라서요. 다만 거부 사실과 그때 안내한 내용은 반드시 기록으로 남기세요. 나중에 왜 확인을 안 했느냐는 이야기가 나올 때 그 기록이 유일한 근거가 됩니다. 통화 요지라도 남겨두시길 권합니다.