원서는 보험개발원 보험전문인시험 홈페이지에서 인터넷으로 접수하거나 등기우편으로 낸다. 방문 접수와 단체 접수는 받지 않는다. 제49회 공고 기준 수수료는 1차 30,000원, 2차 50,000원이다. 2026년 2차 접수자의 98.9%가 인터넷으로 접수했다.
환불은 시점으로 정해진다. 접수 마감일부터 시험 15일 전까지 취소하면 전액, 시험 14일 전부터 전일까지는 50%다. 시험일 이후 15일까지는 직계가족 사망 · 입원 · 격리처럼 불가피한 사유를 증명해 신청하면 전액 환불된다. 보험업법 시행규칙이 공고 · 수수료 · 환불 조항을 두고 손해사정사 시험에 준용한다.
제출서류는 1차가 원서 · 사진 · (재물) 영어성적표, 2차는 여기에 면제자의 업무경력확인서 · 재직증명서가 더해진다. 수수료와 환불 비율은 해마다 공고에서 확인한다.