넘겨받은 고객이 증권을 잃어버려서 담보를 모르는데 어디서 확인해드리나요

고객 본인이 회사 앱이나 홈페이지에 로그인하면 계약 내용과 담보가 다 보이고 증권 재발급도 거기서 신청돼요. 설계사 권한을 기다리지 말고 고객이 직접 보시게 안내하는 게 빨라요.

다른 회사 계약까지 한 번에 보려면 협회에서 운영하는 계약 통합조회 서비스를 고객이 본인 인증으로 쓰시면 돼요. 회사별 계약 목록이 나오니 그걸 보고 각 회사 앱에서 담보를 확인하는 순서예요. 설계사가 타사 계약을 볼 권한은 없고, 고객이 화면을 보여주시면 같이 읽어 드리는 것까지예요. 이관 고객은 관리 권한이 넘어오기 전까지 이런 식으로 도와드리는 게 맞아요.