결재 올리기 전에 뭘 마지막으로 확인해야 할지 걱정돼요

올리기 전에 훑는 순서를 하나 만들어두시면 이 불안이 많이 줄어듭니다. 제가 권하는 건 이 정도예요. 먼저 증권으로 돌아가세요. 가입된 담보와 특약을 다시 세어보고 검토에서 빠진 담보가 없는지 확인합니다. 마지막에 특약 하나 튀어나오는 일이 제일 많습니다. 그다음 담보 정의의 요건마다 어느 자료로 확인했는지 한 줄씩 붙여보세요. 자료 이름이 안 적히는 요건이 있으면 그게 아직 안 끝난 부분입니다. 세 번째로 날짜를 맞춰보세요. 진단일, 발병일, 내원일, 보장개시일, 청구일. 서류마다 다르게 적힌 게 있으면 왜 다른지가 설명돼 있어야 합니다. 네 번째는 고객 커뮤니케이션 기록입니다. 언제 무엇을 안내드렸는지, 확정되지 않은 내용을 확정처럼 말한 부분이 없는지요. 마지막으로 사유 기재를 소리 내어 한 번 읽어보세요. 읽어서 무슨 말인지 모르겠으면 받는 사람도 모릅니다. 케이스마다 챙길 게 조금씩 다를 수 있지만 이 다섯 개면 큰 사고는 대체로 막히는 편이에요.